Geschlossene Fonds
GESCHLOSSENE FONDS
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Einheitlicher Leistungstest
GESCHLOSSENE FONDS
Die Branche der geschlossenen Fonds kämpft um einen besseren Ruf. Nach den Verkaufsprospekten sollen nun die Leistungsbilanzen verbessert werden.
Viele Initiatoren weigern sich immer noch aussagekräftige Zahlen zur Entwicklung von Fonds offenzulegen und somit Anlegern eine Einsicht in die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu gewähren.
Die Mitglieder des Verbands Geschlossene Fonds (VGF) wollen sich zu neuen Mindeststandards für Leistungsbilanzen verpflichten. Wenn wirklich alle mitmachen, wäre das ein großer Schritt in Richtung Transparenz, denn immerhin sind mittlerweile 40 Gesellschaften im Verband vereinigt. Gemessen am platzierten Volumen werden dadurch rund 80 Prozent des Marktes abgedeckt.
Leistungsbilanzen gibt es im Bereich der geschlossenen Fonds schon lange. Bereits vor mehr als 20 Jahren entwarf Branchenkenner Heinz Gerlach den DFI-Leistungsbilanz-Fragenkatalog, der Grundlage vieler Bilanzen ist. Im Wesentlichen soll eine Leistungsbilanz eine Soll-Ist-Darstellung sein, die die Planzahlen im Verkaufsprospekt mit den tatsächlich erreichten Zahlen vergleicht.
Es ist aber keine Pflicht, eine Leistungsbilanz zu erstellen, denn es gibt keine gesetzlich verbindlichen Regeln, was enthalten sein muss. Für Unternehmen sind die Bilanzen vor allem ein Marketinginstrument. Daher sind manchmal nur Fonds enthalten, die sich gut entwickelt haben, manchmal fehlen einfach Zahlen oder werden in missverständlicher Weise dargestellt.